DEAM
CRM com agente de IA no WhatsApp

Do primeiro clique
ao honorário.

O lead entra com a origem medida, é atendido no WhatsApp, avança para a reunião, assina o contrato e chega ao honorário. Tudo acompanhado em um só lugar.

Funções

Tudo o que a equipe usa.Nativo.

Sete módulos numa base só. O que uma tela grava, a outra lê.

Leads

Uma base, duas visões

Edição no lugar

Tabela para trabalhar, Kanban para enxergar. Filtro avançado com E/OU e filtros salvos por pessoa.

DEAMLeads · Quadro principalPessoa do timePessoa do timePessoa do time
PrincipalOrgânicoTráfegoLive
Buscar lead
TabelaKanban
Filtros2Novo lead
LeadEtapaOrigemNichoSDRCloserReuniãoValor
Marina CastroAgendadasMeta AdsPrevidenciárioARAna Paula RibeiroDMDiego Martinster 09/09 · 14:00Na agendaR$ 4.800
Rafael NogueiraProposta em AnáliseGoogle AdsTrabalhistaARAna Paula RibeiroRSRenato Salesseg 08/09 · 10:00Na agendaR$ 12.000
Helena DuarteEm AbertoOrgânicoFamíliaARAna Paula RibeirovaziovazioR$ 3.500
Caio FerreiraR1 RealizadaBio InstaPrevidenciárioARAna Paula RibeiroDMDiego Martinssex 05/09 · 16:00Na agendaR$ 6.200

Etapas configuráveis

Nome, cor, ordem e uma descrição que a IA lê.

  • Em AbertoChegou e ninguém falou com a pessoa ainda.
  • AgendadasReunião marcada e encontrada na agenda do closer.
  • Follow UpRespondeu, mas ainda não marcou.
  • FechadoContrato assinado.

Histórico de tudo

Quem mexeu em quê, com o valor de antes e o de depois.

  • EtapaEm AbertoAgendadasARAna Paula Ribeiro10:42
  • ValorR$ 9.000R$ 12.000RSRenato Sales09:58
  • Closersem closerDiego MartinsARAna Paula Ribeiroontem

Origem medida

utm, gclid, fbclid, referrer e a página de onde a pessoa veio, lidos no envio.

utm_source
meta_ads
utm_campaign
previdenciario_set
utm_content
video_02
fbclid
IwAR2k9…
referrer
instagram.com
LP
/triagem-previdenciaria
Atendimento

O histórico é da empresa, não do aparelho

WhatsApp na tela do lead

A conversa fica no CRM. Quem assume recebe o contexto inteiro.

DEAMAtendimentoPessoa do timePessoa do timePessoa do time
Buscar conversa
MCMarina Castro10:42Perfeito, terça às 14h então.
HDHelena Duarte10:31Bom dia, vi o anúncio de vocês2
CFCaio Ferreira09:58Mandei os documentos por aqui
BLBeatriz LimaontemPode ser na semana que vem?1
MCMarina Castro

Oi, meu pedido de auxílio-doença foi negado. Vocês atendem esse caso?

10:12

Atendemos, Marina. Me conta em uma frase o que aconteceu e eu já vejo com a Dra. Carolina.

10:15

0:41

10:20

Ligação registrada · 4 min · Ana Paula Ribeiro

Entendi. Consigo uma conversa com ela na terça, 14h ou 16h. Qual fica melhor?

10:38

Perfeito, terça às 14h então.

10:42

Escreva uma mensagem

Número próprio

Cada pessoa do time conecta o seu lendo um QR code.

Escaneie com o WhatsApp

WhatsApp › Aparelhos conectados › Conectar aparelho

Conectado · Ana Paula Ribeiro

Texto, mídia e voz

Com as ligações registradas na própria conversa.

0:41

10:20

Ligação registrada · 4 min · Ana Paula Ribeiro

Entendi. Consigo uma conversa com ela na terça, 14h ou 16h.

10:38

Sem sair da conversa

Cadastrar o lead e marcar a reunião dali mesmo.

Marcar reuniãoCadastrar lead

Lead criadoHelena Duarte, em Em Aberto, com Ana Paula Ribeiro.

Aviso no grupo

Lead novo no grupo do time, e um "meu" para assumir.

Novo lead: Marina Castro · Previdenciário · Meta Ads. Responda meu para assumir.

10:05

meu

10:06

Ana Paula Ribeiro assumiu o lead. Ninguém mais recebe o aviso.

Agente de IA

Um agente por nicho, com a voz do escritório

Atende, consulta e marca

Ele responde quem escreve, lê a agenda do escritório e marca. As instruções são suas.

DEAMAgente de IA · PrevidenciárioPessoa do timePessoa do timePessoa do time
InstruçõesEnsaioConversasRelatórioDiagnóstico

Boa tarde, meu benefício foi negado pelo INSS e não sei o que fazer

15:02

Boa tarde. Sinto muito pela negativa, sei que é um momento difícil. Posso te ajudar a marcar uma conversa com a Dra. Carolina para ela avaliar o seu caso. Você prefere pela manhã ou à tarde?

15:02

À tarde, na terça se der

15:04

Consultou a agenda de Carolina Prado: ter 09/09 · 14:00 e 16:00 livres

Na terça, dia 09, tenho 14:00 e 16:00 livres com ela. Qual prefere?

15:04

14h

15:05

Marcado: terça, 09/09, às 14:00, com a Dra. Carolina Prado. Um dia antes eu te lembro por aqui. Se precisar mudar, é só me avisar.

15:05

Reunião marcada na agenda do escritórioter 09/09 · 14:00 · Dra. Carolina Prado · Marina Castro
Nicho
Previdenciário
Modo
Desenvolvimento
Expediente
09:00 às 18:00 · almoço 12:00 às 13:00
Escreve no funil
Desligado
Responde em áudio
Desligado
Hoje
4 conversas · 2 reuniões marcadas

Instruções suas

Editáveis pela tela, com um ensaio para afinar antes de falar com alguém.

InstruçõesEnsaio

Você atende pelo escritório Prado & Nogueira, na área previdenciária.

Fale com calma, sem juridiquês. Nunca prometa resultado.

Ofereça só horários que a agenda devolver.

Marca na agenda

Horários lidos do Google Calendar no instante da conversa.

ter 09/09 · Dra. Carolina Prado
10:0014:0016:00

Lidos do Google Calendar no instante da conversa. Nenhum horário é inventado.

Ouve áudio

Transcreve o que a pessoa mandou. Responder em áudio é opcional e nasce desligado.

0:23

15:02

Transcrito: "meu benefício foi negado pelo INSS e não sei o que fazer"

Responde em áudioDesligado

Relatório e diagnóstico

O que ele fez, o que falhou e o gasto do dia.

Leads criados

6

Reuniões marcadas

4

Diagnóstico: nenhuma falha hoje · 12,4 mil tokens

Funil sob controle

Registra no funil só se o escritório ligar, e cada mudança fica no histórico.

  • Escreve no funilDesligado
  • Aborda lead novoDesligado
  • ModoDesenvolvimento
Agenda

Fim do pingue-pongue de horários

A grade do time

Quem está livre e o que cada closer tem pela frente, numa tela.

DEAMAgenda · semanaPessoa do timePessoa do timePessoa do time
DMDiego Martins
RSRenato Sales
CPCarolina Prado
09:00
Ocupado no Google
livre
livre
10:00
livre
R1 · Rafael Nogueira
livre
11:00
R1 · Jorge Almeida
livre
Ocupado no Google
12:00
Ocupado no Google
Ocupado no Google
Ocupado no Google
13:00
livre
livre
livre
14:00
R1 · Marina Castro
livre
R1 · Beatriz Lima
15:00
livre
Ocupado no Google
livre
16:00
R1 · Caio Ferreira
livre
livre
17:00
livre
livre
Ocupado no Google

Disponibilidade real

Lida do Google Calendar de cada closer, e não do que alguém lembrou de atualizar.

DMDiego Martins
RSRenato Sales
10:00
livre
R1 · Rafael Nogueira
11:00
R1 · Jorge Almeida
livre
14:00
R1 · Marina Castro
livre

Só avança com evento

O funil espera a reunião existir na agenda. Cancelou, o evento some.

  • R1 · Marina Castroter 09/09 · 14:00Na agenda
  • R1 · Beatriz Limater 09/09 · 14:00Sem evento
  • Sem o evento na agenda, a etapa não muda. Cancelou, o evento some.
Formulários

Captura inteligente

A resposta vira lead

Na etapa certa, com o dono certo. Sem integração no meio do caminho.

DEAMFormulários · Triagem previdenciáriaPessoa do timePessoa do timePessoa do time
Triagem previdenciáriaGerar com IA
Nome completoTexto curto
WhatsAppTelefone
Qual é a sua situação hoje?Escolha única
Aceito ser contatadoAceite

Endereço público: /f/triagem-previdenciaria · embutível por iframe

Prado & Nogueira Advocacia

Qual é a sua situação hoje?

Benefício negadoRevisão de aposentadoriaOutro assunto
Seu WhatsAppContinuar

Resposta recebida.Lead criado em Em Aberto, com Ana Paula Ribeiro, origem Meta Ads, utm_campaignprevidenciario, página medida no envio.

Doze tipos de campo

Construtor completo. O primeiro rascunho, a IA escreve.

Texto curtoTexto longoE-mailTelefoneEscolha únicaMúltipla escolhaDataAceite+ 4

Com a marca do escritório

Página pública, ou embutida no site por iframe.

Prado & Nogueira Advocacia

Cor primária e logo do escritório

/f/triagem-previdenciaria?embed=1

Rastreio real

Origem medida no envio, inclusive dentro do iframe.

utm_source=bioutm_medium=socialfbclid=IwAR2k9…referrer=instagram.com

Aviso de resposta

No sino, e um painel com todas as respostas.

Resposta de formulário

Helena Duarte preencheu Triagem previdenciária

há 1 min · lead criado em Em Aberto

Contratos

O fechamento sem atrito

Da reunião à comissão

Negócio, contrato, assinatura, parcelas e comissão na mesma linha.

DEAMContratos · FechamentosPessoa do timePessoa do timePessoa do time
ReuniãoNegócioContratoAssinaturaPagamentoComissão
Contrato de honorários · Marina CastroGerado do modelo, enviado ao ZapSign em 12/09
Assinado 13/09Preencher com IA
ParcelaVencimentoValorEstado
1/315/09R$ 1.600Pago
2/315/10R$ 1.600Pendente
3/315/11R$ 1.600Pendente

Comissão pela regra vigente: 10% do pago · R$ 160 para Diego Martins

Fechar num passo a passo

Cole o texto da negociação e a IA preenche.

Fechou com a Marina: honorário de R$ 4.800 em 3x de R$ 1.600, primeira parcela dia 15/09, contrato no CPF dela.

Preencher com IA3 parcelasR$ 1.60015/09

Contrato ao ZapSign

Gerado e enviado dali. A assinatura muda o status sozinha.

EnviadoVisualizadoAssinado 13/09

O ZapSign avisa, e o negócio muda de status sem ninguém abrir a tela.

Parcelas no negócio

Pago, pendente e atrasado, atreladas ao negócio.

  • 1/315/09R$ 1.600Pago
  • 2/315/10R$ 1.600Pendente
  • 3/315/11R$ 1.600Pendente

Comissão pela regra

Calculada pela regra vigente, com vigência por período.

Regra vigente: 10% do pago

R$ 160 para Diego Martins, na parcela que entrou.

Regra por closer ou por papel, com vigência por período.

Gestão

Quem gerencia enxerga a operação inteira

A operação numa tela

Tempo de resposta, ligações, reuniões e quem está sem retorno.

DEAMDesempenho · Atividades · NotificaçõesPessoa do timePessoa do timePessoa do time

Resposta

18 min

mediana do 1º retorno

Ligações

37

esta semana

Reuniões

12

9 realizadas · 2 no-show

Sem resposta

3

conversas há mais de 4h

Atividades
  • ARAna Paula Ribeiroalterou Etapa de Em Aberto para Agendadas em Marina Castro10:42
  • RSRenato Salesalterou Valor de R$ 9.000 para R$ 12.000 em Rafael Nogueira09:58
  • DMDiego Martinsregistrou o resultado da reunião com Caio Ferreiraontem
SDRCloserAMAdvogadoAdminPermissão aplicada no banco, linha a linha
Notificações
  • Reunião marcadaMarina Castro, ter 09/09 às 14:00há 5 min
  • Etapa do leadRafael Nogueira foi para Proposta em Análisehá 20 min
  • Resposta de formulárioHelena Duarte preencheu Triagem previdenciáriahá 1 h
  • Sua lista3 leads novos sem contato há mais de 4 h09:00

Cinco papéis

SDR, closer, AM, advogado e admin. Cada um vê o que é seu.

SDRCloserAMAdvogadoAdmin

A regra vale no dado, linha a linha, e não só no menu.

Atividades

Quem mexeu em quê e quando.

  • ARAna Paula Ribeiromoveu Marina Castro para Agendadas10:42
  • RSRenato Salesalterou o valor de Rafael Nogueira09:58
  • DMDiego Martinsregistrou a reunião com Caio Ferreiraontem

Sino com lembretes

Lead parado, reunião sem confirmação e proposta sem resposta.

  • Reunião marcadaMarina Castro, ter 09/09 às 14:00há 5 min
  • Etapa do leadRafael Nogueira foi para Proposta em Análisehá 20 min

Pronto para o time

Convite por e-mail, três temas e app instalável no desktop.

carolina@pradonogueira.adv.brConvidar
Escuro, noturno e claroInstalar app
O que muda

O que muda no dia seguinte

A operação passa a rodar numa tela só, e as regras mudam no ritmo da empresa, sem pedir a um desenvolvedor.

Uma tela só

Fim do copia e cola entre sistemas.

Autonomia da operação

Funil e comissão configuráveis sem precisar de TI.

Origem blindada

Você sabe exatamente de onde veio o lead.

No dia a dia

A visão certa para a pessoa certa

Embaixo, a mesma base. Na tela, o sistema se molda a quem está usando.

Quem prospecta

Foco total em conversão.

  • O sistema dita a prioridade do dia.
  • WhatsApp na tela de trabalho.
  • Agenda do closer à vista.

Quem fecha

Da reunião à assinatura na mesma linha.

  • Contexto completo antes da reunião.
  • Contrato gerado na hora.
  • Nenhum lead silenciado no funil.

Quem gerencia

Raio-X da operação.

  • Atividades, com auditoria.
  • Desempenho do mês.
  • Configurações da operação.
Ecossistema

Integrado onde importa, seguro por padrão

Centraliza sem isolar. Nenhuma integração é caixa-preta: o que entra ou sai fica registrado como se fosse a ação de alguém.

Integrações

WhatsApp

O número de cada pessoa e o do agente, conectados por QR code.

Google Calendar

Disponibilidade lida da agenda de quem atende, e a reunião marcada nela.

ZapSign

Assinatura eletrônica com o status voltando sozinho para o negócio.

Meta Conversions API

Agendou, compareceu e fechou, de volta para o anúncio que trouxe o lead.

API v1

Leads e negócios por chave com escopo, expiração e limite de requisições.

Webhooks de site

Formulário de contato, blog, cases e landing pages caindo no funil.

E-mail

Campanha para a base fria, com entregas, aberturas, cliques e descadastro.

Histórico de tudo

Cada integração deixa a linha do que fez e quando, com o que pode ser refeito.

Segurança e organização

Permissão no banco

A regra vale no dado, linha a linha, e não só num menu escondido.

Uma organização por cliente

Funil, leads, usuários e agente próprios, isolados dos demais.

Módulos por organização

Cada cliente vê só as seções que usa.

Marca própria

Logo, cor e nome nas páginas que o lead do escritório vê.

Campos travados

O administrador congela qualquer campo pela tela, sem pedir a ninguém.

Consumo de IA medido

Tokens contados por organização e por período.

DEAM

Um lugar só

O sistema operacional da sua operação comercial.

Como começar

01

Conversa

Entendemos o funil, os papéis do time e os números de WhatsApp que vão entrar.

02

Configuração

Etapas, campos, agenda e integrações preparados pela equipe da Scale, junto com o escritório.

03

Operação

O time entra pelo convite por e-mail e trabalha numa base já configurada.